Fondsverwaltung Grundlagen
Berichtsheft-Einträge und Tätigkeiten für Investmentfondskaufmann/-frau im Bereich Fondsverwaltung Grundlagen.
Was schreibe ich ins Berichtsheft?
Diese Tätigkeiten kannst du als Investmentfondskaufmann/-frau in deinem Ausbildungsnachweis für den Bereich „Fondsverwaltung Grundlagen“ verwenden.
Fondsarten und Anlageprodukte
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
Offene und geschlossene Investmentfonds unterschieden
Aktien-, Renten-, Misch- und Immobilienfonds beschrieben
ETFs und Indexfonds von aktiv gemanagten Fonds abgegrenzt
Fondsstruktur und Beteiligte (KVG, Verwahrstelle, Anleger) erklärt
Anteilsscheingeschäft
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
Ausgabe und RĂĽcknahme von Fondsanteilen bearbeitet
Anteilswertberechnung (NAV) beschrieben
DepotfĂĽhrung fĂĽr Fondsanleger unterstĂĽtzt
Einordnung im Ausbildungsverlauf
Wo steht „Fondsverwaltung Grundlagen“ im Rahmenplan für Investmentfondskaufmann/-frau?
Aktuell
Fondsverwaltung Grundlagen
1. Ausbildungsjahr
Weitere Themen im 1. Ausbildungsjahr
Weitere Ausbildungsinhalte fĂĽr Investmentfondskaufmann/-frau im 1. Ausbildungsjahr.
Orientierung in der Kapitalverwaltungsgesellschaft
2 Themen
Kundenservice und Kommunikation
1 Thema
Finanzmärkte und Instrumente
2 Themen
Fondsbuchhaltung Grundlagen
1 Thema
IT-Systeme im Fondsbereich
1 Thema
Lernfeld 1: Die eigene Rolle im Unternehmen und am Finanzmarkt reflektieren
1 Thema
Lernfeld 2: Fondsprodukte kundenorientiert vorstellen
1 Thema
Lernfeld 3: Geschäftsprozesse im Anteilsscheingeschäft bearbeiten
1 Thema
Lernfeld 4: Wirtschaftliche Grundlagen anwenden
1 Thema
Tipps fĂĽr diesen Bereich
Nutze die Beispiel-Einträge oben als Inspiration — passe sie an deine konkreten Tätigkeiten an.
Schreibe jede Woche — 3 Minuten reichen. Stichworte genügen, die KI formuliert den Rest.
Achte darauf, dass dein Berichtsheft zum Rahmenplan passt — das prüft die IHK bei der Zulassung zur Abschlussprüfung.
Auf einen Blick
Zeitraum
1. Ausbildungsjahr (Monat 1–12)
Bereich
Betriebliche Ausbildung
Quelle
BIBB / BGBl. 2003 Teil I Nr. 22
Berichtsheft fĂĽr Investmentfondskaufmann mit KI schreiben
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