Finanzanlagen
Berichtsheft-Einträge und Tätigkeiten für Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen im Bereich Finanzanlagen.
Was schreibe ich ins Berichtsheft?
Diese Tätigkeiten kannst du als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen in deinem Ausbildungsnachweis für den Bereich „Finanzanlagen“ verwenden.
Finanzanlageberatung Grundlagen
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
Finanzanlageprodukte (Fonds, Zertifikate) beschrieben
Anlageberatung unter MiFID-II-Vorgaben durchgeführt
Risikoklassifizierung und Geeignetheitsprüfung erläutert
Einordnung im Ausbildungsverlauf
Wo steht „Finanzanlagen“ im Rahmenplan für Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen?
Aktuell
Finanzanlagen
2. Ausbildungsjahr
Weitere Themen im 2. Ausbildungsjahr
Weitere Ausbildungsinhalte für Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen im 2. Ausbildungsjahr.
Personenversicherungen
2 Themen
Schadenmanagement
1 Thema
Vertrieb und Kundenbeziehungen
1 Thema
Personenversicherung vertieft
1 Thema
Schadenrecht
1 Thema
Lernfeld 5: Kunden bei der Absicherung von Lebensrisiken beraten
1 Thema
Lernfeld 6: Schäden regulieren
1 Thema
Lernfeld 7: Finanzanlagen vermitteln
1 Thema
Lernfeld 8: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen
1 Thema
Tipps für diesen Bereich
Nutze die Beispiel-Einträge oben als Inspiration — passe sie an deine konkreten Tätigkeiten an.
Schreibe jede Woche — 3 Minuten reichen. Stichworte genügen, die KI formuliert den Rest.
Achte darauf, dass dein Berichtsheft zum Rahmenplan passt — das prüft die IHK bei der Zulassung zur Abschlussprüfung.
Auf einen Blick
Zeitraum
2. Ausbildungsjahr (Monat 13–24)
Bereich
Betriebliche Unterweisungen
Quelle
BIBB / BGBl. 2022 Teil I Nr. 5
Berichtsheft für Kaufmann mit KI schreiben
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